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投资顾问岗位职责

(职位描述,任职要求)

      简介:投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问,特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。

 

投资顾问职位描述(模板一)

岗位职责:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、工作1年以上经验,金融行业背景优先考虑;

3、性格开朗,擅长沟通,普通话标准。

 

投资顾问职位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责公司新客户的直接营销、开拓以及维护、转化,对营销结果负责;

2、负责公司存量客户的服务及转化,提供类投资咨询服务,如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等;

3、做好客户服务及业务提醒,为公司建立良好的客户服务关系,保持已有客户对公司的忠诚度;

4、组织投资者参加中小型讲座或投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育;

5、认真负责地为用户利益考虑,尽职尽责地维护公司名誉和形象;

6、负责所辖客户的佣金管理;

7、其他临时性工作。

任职要求: 

1、大专以上学历,金融或相关专业;

2、具有2年以上证券销售相关从业经历者优先;

3、身体健康、为人正直、待人热情、诚实、善于沟通;

4、热爱证券行业,遵守证券行业的法律法规和公司的规章制度,无违法乱纪行为;

5、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

7、工作耐心细致,吃苦耐劳,抗压能力强。

 

投资顾问职位描述(模板三)

岗位职责:

1、熟悉各金融子行业,对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解,包括信托、资管计划、公募基金、私募股权(PE)等;

2、了解行业动态,分析行业发展趋势,把握行业走向;

3、对接企业的CEO或CFO,了解企业运作情况,深度挖掘其在现金管理方面的需求;

4、与公司金融部对接,出具企业客户的现金理财管理计划方案;

5、协助市场部推进公司组织举办的各类行业交流活动;

6、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与增值服务。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业;

2、拥有1年以上金融行业从业经验,具有至少一个行业背景;

3、具备较广的知识面,管理、财务、金融等知识,扎实的经济基础知识;

4、具有较强的资本市场分析能力,能迅速捕捉市场动态;

5、具有良好的协调和沟通能力、良好的人际关系;诚实守信、责任心强,很强的学习能力和团队合作精神;

6、具备良好的客户服务意识,良好的品牌及营销策划能力;

7、目标导向、积极进取、渴望成功,希望挑战高薪,喜欢平等open的公司环境。

 

投资顾问职位描述(模板四)

岗位职责:

1、公司分配部分客户资源,通过对100万以上的高端客户综合理财需求的分析,帮助客户制定专业化资产配置方案等金融服务;

2、邀请客户参加投资论坛、基金经理见面会等活动;

3、负责维护高端客户,提供持续的投资咨询服务。

任职要求:

1、专业的投资能力+优秀的销售技巧+良好的道德品质+勤奋;

2、经济、管理类本科学历,熟悉宏观经济和投资基础知识,有CFA、CFP、AFP、证券从业资格证、投资经验更佳。转正前需要获得基金从业资格证;

3、拥有基金从业资格证及高净值客户资源者优先;

4、形象端庄大方,有良好的沟通能力和长期学习意识;

5、忠诚、中立、诚信、为客户着想。

 

投资顾问职位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务;  

2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议; 

3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;  

4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

任职要求:

1、18—35周岁,相关金融相关专业优先;  

2、有相关工作经验,有国内领先小额贷款公司、担保、银行同业部等企业从业背景优先考虑;  

3、有丰富的客户资源及社会资源优先考虑;

4、有团队管理经验,能够迅速带领整合团队的优先考虑;

5、具有良好的职业操守,无不良从业记录。
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