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理财经理岗位职责

(职位描述,任职要求)

      简介:理财(Financing),指的是对财务(财产和债务)进行管理,以实现财务的保值、增值为目的。理财分为公司理财、机构理财、个人理财 和家庭理财等。人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础,与理财密切相关。

 

理财经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、全面负责中高端客户的开发工作,基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;

2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,基于公司理财精品库,为客户配置产品,并协助客户购买;

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。

任职要求:

1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历,具有广泛的金融专业知识;

2、具备良好的沟通能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;

3、2年以上客户管理经验、具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;

4、熟悉金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项)从业资格者优先;

5、具有很好的客户服务意识,曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑;

6、具备极强的纪律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作要以热情、诚信、勤奋、有责任心的态度,并能够承受一定的工作挑战和压力 。

 

理财经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责存款、理财产品、黄金、基金、保险、国债等产品的营销拓展和分行组织营销活动的落实;

2、承担零售客户的服务维护工作,负责高端客户的营销拓展,通过有针对性的服务,提升本行高端客户数量和质量。针对高端客户和潜在高端客户设计个性化理财方案,进行一对一的理财服务;

3、发现客户其他金融需求并进行推荐。

任职要求:

1、3年(含)以上相关工作经验,熟悉市场及金融产品,具备对客户的分析、研究能力;能够指导业务部门与客户合作,能够制定有针对性的客户综合金融服务方案;

2、年龄35周岁(含)以下;

3、全日制本科(含)以上学历,硕士研究生及以上学历优先考虑,业务资源丰富者,学历可适当放宽至全日制大专。

 

理财经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品; 

2、全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品,促进客户升级

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,从事理财投资、理财经理1年及以上工作经验;

2、熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先; 

3、追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律及合规意识强。

 

理财经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、开拓新客户,积极主动地为客户推荐全方位的银行和个人理财产品,达到并超过既定销售目标 ;

2、向客户提供优质的服务及专业指导,并满足客户在个人理财方面的需求;

3、维护和发展与客户保持长期合作关系,不断开发新的经营增长机会;

4、确保销售行为是在银行内/外部法规政策的合规范围内执行。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、至少拥有在中国金融市场2年的销售经验;

3、对当地银行惯例和规定具有良好的理解;

4、良好的人际交往能力,尤其是良好的语言和书写的能力

5、流利的普通话及英语;

6、工作富有激情,以结果为导向,能承受压力。

 

理财经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、组织实施集团汇率风险管理,建立并维护集团整体市场风险管理体系,并完善市场风险管理规章制度;

2、管理集团衍生品议案及外部相关公告,根据上市公司要求及时准确进行衍生品信息披露,并及时预警及汇报相关业务报告;

3、统筹管理集团成员企业外汇理财/融资业务,安排各成员企业在外部银行外汇融资及理财业务,并完成内部审批;

4、开发、导入、创新外汇理财/融资新产品,为客户提供灵活便利的产品方案;

5、获取市场资讯,进行市场研究,组织各项金融政策分析和解读,并传递信息给集团管理层及成员企业;

6、熟悉外汇投资、融资、结算等产品的监管政策、国际惯例,把控业务的操作、合规等风险; 

7、推进外汇管理系统建设等项目,完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、金融、投资、财务等相关经济类专业全日制本科或以上学历,精通英文;

2、3-5年以上商业银行、财务公司等金融机构外汇岗位从业经验;

3、熟悉国内外外汇政策法规、业务惯例,具有广泛的沟通渠道和信息资源;

4、良好的沟通协调能力和团队协作精神。
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