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证券客户经理岗位职责

(职位描述,任职要求)

      简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

 

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、依据公司提供的资源按要求开发客户;

2、独立完成与渠道及合作机构的前期接洽和邀约谈判以及外联和拓展;

3、为合作机构及客户提供快速、准确与专业的投资信息及业务要求;

4、建立良好的合作伙伴关系,为客户提供操作建议和方案;

5、根据公司指标制订部门销售计划及方案,监督落实,达成效果;

6、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

7、完成领导交代的其他工作。

任职要求:

1、统招大学本科以上学历,金融相关专业;

2、年龄20岁-40岁,普通话和英语流利,有海外留学经历优先;

3、熟悉国际金融交易体系;

4、有国际金融衍生品交易经验者优先;

5、具有较高的行情把握能力、投资分析能力和市场影响力;

6、具备组织策划、沟通协调、团队合作及分析解决问题能力;

7、具备证券、基金从业资格、CFA资格者优先考虑。

 

客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、工作1年以上经验,金融行业背景优先考虑;

3、性格开朗,擅长沟通,普通话标准。

 

客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、公司产品的销售及推广;

2、进行渠道开发和业务拓展;

3、完成部门制定的销售任务,服从部门主管的监督和领导;

4、维护重要客户关系,通过与客户沟通,及时了解客户情况。

任职要求:

1、22岁以上,大专及以上学历,有良好的沟通能力;

2、诚实守信以及良好的团队合作精神; 迎接挑战的信心和对工作的激情;

3、金融相关专业或银行销售工作经验者优先考虑。

 

客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划,协助理财经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖内的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在信和财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验;

3、 熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先考虑。

 

客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、开发和维护高净值客户;为高净值客户提供全方位的金融理财服务; 

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况; 

3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定; 

4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程; 

5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息; 

6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程; 

7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务;具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货IB介绍业务。 

任职要求: 

1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先; 

2、5年及以上金融行业工作经验,身体健康,须具有证券从业资格; 

3、具有丰富的金融专业知识,熟悉国内外投资理财市场的发展; 

4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力; 

5、具备较强的高端客户开拓能力和客户资源整合能力,有高端客户资源者优先; 

6、有证券、基金从业资格; 

7、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。5、有工作激情,善于学习,语言表达和书面沟通能力强。
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